第三家外方控股的合资理财公司获批筹建!主角是交行及其“老朋友”

来源:未知 作者:admin 发表于:2021-03-05 09:47  点击:
前有交银施罗德基金,后有施罗德交银理财。 2月22日,交通银行公告称:今日,本公司全资子公司交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》

前有交银施罗德基金,后有施罗德交银理财。

2月22日,交通银行公告称:今日,本公司全资子公司交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》,同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施施罗德交银理财,施罗德投资管理有限公司出资比例51%,交银理财有限责任公司出资比例49%。

“熟悉的配方”

交通银行的公告中称,本次筹建的施罗德交银理财有限公司,是自2005年施罗德投资集团与本公司共同发起交银施罗德基金管理有限公司以来,两家集团在资管领域的再度携手。

据交银理财相关负责人介绍,合资理财公司的设立是贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大对外开放决策部署的具体举措,具有三方面的积极意义:

一是有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验;

二是有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给;

三是有利于进一步满足投资者多元化服务需求。该公司的设立将促进我国资管行业及资本市场长远发展,实现中外双方合作共赢。

虽然是“熟悉的配方”,不过具体的持股配比有所不同。交银施罗德基金由中方交通银行方面控股,持股65%;外方施罗德投资管理有限公司持股30%;中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持股5%。

作为中国第一批银行背景的基金公司之一,据天天基金网的信息,截至2020年12月31日,交银施罗德基金的管理规模为3394.28亿元,基金数量134只,经理人数为27人。

据其官网介绍,施罗德集团成立于1804年,是一家总部位于英国的资产管理机构,公司于1959年在伦敦证券交易所上市。截至2020年6月30日,施罗德集团在全球范围内为机构客户,零售客户以及高净值客户提供资产管理和行政管理的资产总值达6496亿美元(折合人民币约4.20万亿),投资领域包括,股票、债券、多元资产、另类资产以及房地产等。

施罗德投资进入中国市场已经超过27年时间,1994 年,施罗德投资在上海成立第一个中国内地的代表处,是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一;2005年,施罗德与交通银行联合成立交银施罗德基金管理有限公司。2007年,施罗德通过外资银行的 QDII配额为客户提供海外投资机会。2015年,施罗德正式进驻上海自贸区,成立全资子公司,并于2017年升级为外商独资投资管理公司(IM WFOE)—施罗德投资管理(上海)有限公司。

去年6月,在交银理财有限责任公司成立一周年新闻发布会上,交银理财董事长涂宏曾公开表示,交银理财已经接洽多家外资金融机构,拟共建合资理财公司,补充公司权益短板。

去年5月在接受21世纪经济报道专访时,涂宏曾表示,当时正在四五家外资机构中遴选合作方,“外方控股的理财子公司可以凭借更加市场化的薪酬制度,更主动地选聘、并留住专业人才。交行作为传统的商业银行,在业务拓展和审批中占主导地位的是债权文化,与权益和另类投资等资产管理业务紧密联系的投资文化较少,成立外方控股的理财合资公司,可以借鉴和学习合作伙伴先进的资产管理价值观和方法论,引入新观念新工具还可以助力交行实现建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行的战略目标”。

两个“先例”

在施罗德交银理财之前,外方控股的合资理财公司已经有两个先例。

比如2020年9月24日,9月24日,中国银保监会正式批准汇华理财有限公司(以下简称“汇华理财”)开业。汇华理财是首家获准开业的中外合资理财公司,出资比例方面,东方汇理资管出资比例为55%,中银理财出资比例为45%。注册资本10亿元人民币,注册地为上海。

2020年12月,在开业2余月后,中国理财网显示,汇华理财推出首款“固收+”策略公募理财产品——“汇嘉封闭式固定收益类理财产品”,债券打底,叠加部分股票的“固收+”产品,这也是当下稳健型投资者偏好的资产配置,与其他国内理财子公司的策略选择较为一致,可以说是“类似的配方”。

除了汇华理财之外,去年8月,贝莱德(BlackRock)、新加坡富登金控及中国建信理财合资筹建的“贝莱德建信理财有限责任公司”获得中国银保监会的审批通过,成为内地第二家由外资控股的理财公司。

值得注意的是,外资方除了积极参与理财子公司的合作之外,还积极拓宽在华业务范围,包括谋求公募牌照。

证监会网站显示,就在近期的2月18日,施罗德投资管理有限公司递交了《公募基金管理公司设立资格审批》,该项申请材料已于同日接收。

早在去年8月,全球最大资管机构——贝莱德就已拿下国内首张外资全资控股公募牌照,随后,路博迈、富达、范达、联博等外资资管巨头也相继递交公募基金资格申请,而在早前参股的合资基金公司中,大摩华鑫基金、上投摩根基金距离成为外资全资控股基金公司仅差“临门一脚”。

 

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